السبت 28 يونيو 2025 - 7:28 م
رئيس التحرير: اشرف حسين مدير التحرير: علاء شديد
جانب اللوجو

بإجمالي 1.82 مليار جنيه مصري “التجاري الدولي” ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح “جي بي للتأجير التمويل”

اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024– أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص –بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري. حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، تولى البنك التجاري الدولي دور امين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة, كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،

صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..

ومن جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات ، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق..

قد يعجبك ايضا
أهم الأخبار
شركة « Brevan Developments» تطرح مرحلة جديدة بمشروع «ليك هاوس»...وتقدم وحدات مميزة بأسعار تنافسية خبيرة عقارية : العلمين الجديدة تمثل قلب الحركة العقارية والسياحية في الساحل الشمالى «الأولى للتطوير» تطرح وحدات على فترات سداد حتي 15 عاما خلال مشاركتها في «جولدن هب» بالعلمين الجديدة "كايرو ريف" تؤكد ريادتها للمجتمعات الريفية في مصر بإطلاق "عزبة كايرو 2" مفهوم العزبة المتكاملة بموق... نيجيريا تحقق إنجازا مزدوجا تاريخيا وتتوج بأول ألقاب بطولةأفريقيا لكرة قدم العلم للرجال والسيدات إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية ل... تعيين إسلام رجب – المدير التنفيذي لشركة نيو لايف جروب للاستشارات وإدارة المشروعات – «سكن للتطوير» تختار «AEMP» لإبراز «PARK U» بمدينة الشروق عبر محتوى مرئي متميز باستثمارات 4.8 مليار ج... دوري NFL يواصل تركيزه على تطوير كرة القدم العلم في جميع أنحاء أفريقيا 🔉🔉فرصة صناعية مميزة في قلب مدينة دمياط للأثاث هل تبحث عن أرض صناعية مجهزة بالكامل وبمساحات تبدأ من 3...